El lunes, UBS anunció que el Grupo Schultz, un equipo asesor con sede en Phoenix, ha sido incluido en la lista de los 250 mejores equipos de gestión de riqueza privada de Barron’s para 2026. Esta reconocimiento marca el segundo año consecutivo en el que el equipo ha obtenido un lugar en la lista anual, que evalúa a las firmas en función de métricas como activos de clientes, crecimiento y calidad de servicio.
El Grupo Schultz, liderado por asesores dentro de la división de gestión de riqueza privada de UBS, atiende a clientes de alto patrimonio en Arizona. La inclusión del equipo sigue un proceso de revisión llevado a cabo por Barron’s, que evalúa a los asesores financieros de todo Estados Unidos para la lista anual. Los criterios incluyen retención de clientes, tamaño del equipo y amplitud de servicios ofrecidos a los clientes.
UBS, una empresa de servicios financieros globales, no divulgó cifras específicas de activos de clientes ni datos de ingresos relacionados con el desempeño del Grupo Schultz. La empresa enfatizó el compromiso del equipo con soluciones de gestión de riqueza personalizadas como un factor que contribuyó al reconocimiento.
Las clasificaciones de Barron’s se consideran un estándar de excelencia en la industria de la gestión de riqueza privada. La lista de 2026 se publicará en la edición de septiembre de la revista, con el Grupo Schultz uniéndose a otros equipos de alta clasificación de todo el país.
