Turnium Technology Group Inc., un proveedor de servicios tecnológicos con sede en Vancouver y cotizado en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo TTGI y en la E48 de Frankfurt, ha anunciado planes para una colocación privada sin intermediario con un objetivo de hasta 3,5 millones de dólares canadienses.
En el marco de la oferta, la compañía prevé emitir hasta 116,7 millones de unidades a un precio de C$0,03 por unidad. Cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant, cuyos warrants pueden ejercerse a un precio de C$0,05 por acción durante un plazo de tres años desde la emisión.
En un transacción relacionada, Turnium Technology compensará hasta 2 millones de dólares canadienses en pagos comerciales pendientes y deuda a acreedores mediante la emisión de hasta 66,7 millones de unidades, también valoradas a un precio presunto de 0,03 dólares canadienses por unidad.
Los valores emitidos en ambas transacciones están sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día. Las acciones asignadas a los acreedores están sometidas a la misma restricción de retención.
Se pueden pagar comisiones de búsqueda de hasta un 7% en efectivo y un 7% en warrants de búsqueda a los encausadores elegibles. La oferta puede cerrarse en múltiples tramos y se espera que se complete el 30 de octubre de 2026 o en torno a esa fecha, según la presentación realizada con arreglo al Instrumento Nacional 45-106.
Los Insiders pueden participar en la colocación, cuyos detalles se anunciarán por separado, afirma la compañía.
Los ingresos obtenidos de la oferta se utilizarán para amortizar determinadas facilidades de deuda y para financiar las necesidades de capital de trabajo que sustentan las iniciativas de reducción de costos y crecimiento, incluidos los aliados estratégicos y las actividades de ventas y marketing.
Turnium Technology ofrece soluciones de tecnología como servicio y servicios de TI exclusivamente para canales a socios de todo el mundo.
