Tencent Music Entertainment Group cotizó una oferta de letras senior no garantizadas por valor de 1.000 millones de dólares, con ingresos netos de aproximadamente 991,9 millones de dólares después de los descuentos y gastos de suscripción.
La oferta consiste en 500 millones de dólares en notas al 5,05% con vencimiento en 2031 y 500 millones de dólares en notas al 5,65% con vencimiento en 2036. La compañía tiene previsto utilizar los fondos recaudados para fines corporativos generales, incluidos el refinanciamiento de la deuda fuera de EE. UU. y la recompra de acciones.
Las entidades de coordinación de la operación son J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs (Asia) L.L.C. y The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. UBS AG Hong Kong Branch, Bank of China Limited y MUFG Securities Asia Limited han actuado como gestoras principales conjuntas.
Las notas están registradas bajo la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933 y se espera que sean cotizadas en The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Tencent Music presentó una declaración de registro automático en forma F-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, junto con un suplemento al prospecto preliminar.
Tencent Music opera importantes plataformas musicales en China, entre ellas QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, WeSing y Ximalaya.
