Star Bulk Carriers Corp., una empresa de transporte marítimo griega, ha cerrado su oferta pública inicial en Euronext Atenas, recaudando 100,4 millones de euros netos después de deducir los gastos de incorporación y oferta, de 7,4 millones de euros. Los ingresos totales ascendieron a 107,8 millones de euros (124,4 millones de dólares), divididos en 105,4 millones de euros procedentes de una oferta pública y 2,5 millones de euros de una colocación paralela para inversores seleccionados. Las acciones fueron incluidas en el Mercado Principal de Euronext Atenas y se inscribieron en el sistema desmaterializado de valores de Euronext Securities Athens.
El precio de apertura de la compañía en Euronext Atenas fue coherente con el precio de cierre del día anterior en Nasdaq Global Select Market, convertido utilizando la tasa de referencia EUR/USD publicada por el Banco Central Europeo. La cotización se basó en el Reglamento S de la Ley de valores estadounidense para operaciones offshore dirigidas a inversores no estadounidenses.
Los fondos servirán principalmente para la expansión de la flota de buques de Star Bulk. Una parte de 57,02 millones de euros (65,8 millones de dólares) se destinará a completar los 37,9 millones de euros (43,7 millones de dólares) restantes de un plan de inversión de 94,92 millones de euros (109,5 millones de dólares) para tres buques en construcción, cuya finalización se prevé para 2026. Otros 43,4 millones de euros (50,11 millones de dólares) financiarán la adquisición de nuevos buques, ya sean buques de construcción nueva o de segunda mano, por parte de las filiales, lo que se espera que ocurra en un plazo de 24 meses desde el inicio de la cotización.
La inclusión marca la entrada de Star Bulk en Euronext Atenas, lo que amplía su acceso a los mercados de capital europeos al tiempo que mantiene su presencia en Nasdaq Global Select Market.
