SoftBank Group Corp. anunció planes para emitir 1 billón de yenes (6,3 mil millones de dólares) en bonos minoristas, lo que supone la mayor oferta de este tipo realizada por un emisor japonés. Los bonos a siete años, con un rango de cupones indicativo del 4,3% al 4,9%, tienen como objetivo financiar las aceleradas inversiones de la compañía en inteligencia artificial, incluyendo los compromisos con OpenAI.
El periodo de oferta dura desde el 7 de septiembre hasta el 16 de septiembre, con el establecimiento de los precios previsto para el 4 de septiembre y la emisión fijada para el 17 de septiembre. Los bonos vencerán el 16 de septiembre de 2033. Los ingresos apoyarán la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial de SoftBank, que incluye el desarrollo de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de capacidad informática.
Las acciones de SoftBank, cotizadas en Tokio, cayeron un 2,6 % hasta 5.118 yenes tras el anuncio. La compañía ya había explorado opciones de financiación alternativas, incluida una línea de crédito garantizada con su participación en OpenAI, a medida que aumenta el gasto en proyectos relacionados con la IA.
