OceanaGold anunció que adquirirá a Ausgold en un acuerdo de acciones y efectivo valorado en aproximadamente A$776 millones, lo que representa un 22% por encima del precio de cierre de Ausgold el 2 de agosto.
La oferta combina A$526 millones en acciones nuevas de OceanaGold y A$250 millones en efectivo, sujetos a la aprobación de los accionistas de Ausgold y las condiciones de cierre habituales. OceanaGold emitirá 268,5 millones de nuevas acciones a A$1,96 cada una para financiar la parte de acciones, basada en su precio de cierre del 2 de agosto.
La operación fortalece la presencia de OceanaGold en Australia, agregando el proyecto de oro Brown’s Creek en el oeste de Australia. El proyecto está avanzado, con un estudio de viabilidad de 2023 que indica reservas probables de 1,1 millones de onzas y un valor presente neto después de impuestos de A$730 millones a un precio de oro de A$2,400 por onza.
OceanaGold espera que la adquisición sea accretiva inmediatamente a las ganancias por acción y el flujo de efectivo libre, con la integración esperada de sinergias de costos anuales de A$20–30 millones dentro de dos años. La empresa planea financiar la parte de efectivo a través de saldos de efectivo existentes y líneas de crédito.
Los accionistas de Ausgold recibirán 0,376 acciones de OceanaGold y A$0,10 en efectivo por cada acción de Ausgold que posean. La transacción está estructurada como un acuerdo de arreglo, requiriendo la aprobación de los accionistas de Ausgold y la Corte Federal Australiana.
El CEO de OceanaGold, Michael Holmes, dijo que la operación se alinea con la estrategia de la empresa para crecer su producción de oro australiano y extender la vida útil de las operaciones existentes. El proyecto Brown’s Creek está previsto que contribuya a la producción en 2027, apoyando la meta de producción a medio plazo de OceanaGold de 600,000–650,000 onzas anuales.
Las empresas no divulgaron ninguna comisión de ruptura o condiciones de terminación más allá de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas estándar.
