Karman Line Acquisition Corp. ha fijado el precio de su oferta pública inicial en Nasdaq en $200 millones, según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense.
La empresa de cheques en blanco, que se centra en fusiones y adquisiciones en los sectores de la aeronáutica y la defensa, ofreció 20 millones de unidades a $10 cada una. Cada unidad consta de una acción de acciones comunes y la mitad de una opción de compra redimible.
Los fondos recaudados a través del IPO se utilizarán para financiar futuras combinaciones de negocios y para capital de trabajo, según se indica en el informe. Los gestores de la oferta, liderados por Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, tienen una opción de 30 días para adquirir hasta 3 millones de unidades adicionales para cubrir las sobretasas.
Karman Line Acquisition sigue la tendencia de las empresas de propósito especial que se dirigen a industrias de alto crecimiento en condiciones de mercado volátiles. La empresa se centra en la aeronáutica y la defensa, lo que se alinea con el interés de los inversores en contratistas de defensa en medio de tensiones geopolíticas y aumento del gasto militar.
Las acciones se esperan que comiencen a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo KLACU a partir de [fecha].
