ESS Tech Inc. (NYSE: GWH) ha finalizado una oferta registrada directa, en la que ha recaudado aproximadamente 3,2 millones de dólares en ingresos brutos mediante la venta de 6,4 millones de acciones ordinarias a 0,50 dólares por acción. El proveedor de soluciones de almacenamiento de energía con sede en Wilsonville (Oregón) emitirá también warrants en una colocación privada simultánea, lo que permitirá la compra de hasta 12,8 millones de acciones adicionales al mismo precio de ejercicio de 0,50 dólares.
Los warrants sólo se podrán ejercer después de la aprobación de los accionistas y tienen una fecha de expiración de cinco años desde su emisión. Los ingresos de la oferta, después de descontar las comisiones del agente de colocación y otros gastos, se destinarán a fines generales de la empresa y al capital circulante, ha indicado la compañía.
La transacción se realizó bajo una declaración de registro de banca de valores en forma S-3 (n° 333-291506), presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos y declarada efectiva el 11 de diciembre de 2025. Los valores emitidos en la colocación privada concurrente no están registrados con arreglo a la Ley de valores de 1933.
Roth Capital Partners fungió como agente exclusivo de la colocación de la oferta, con representación legal proporcionada por Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. para ESS Tech y Pryor Cashman LLP para Roth Capital Partners. Se espera que la financiación se cierre el viernes, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
