Las acciones de CoreWeave y Nebius surgen después de informes de ganancias de Q2 récord

Las acciones de CoreWeave y Nebius saltaron el jueves después de que ambas compañías informaron ganancias de segundo trimestre récord, señalando una creciente demanda de infraestructura de cómputo de alto rendimiento en el sector de inteligencia artificial.

CoreWeave, un proveedor de nube AI con sede en EE.UU., registró una facturación de $200 millones para Q2, un aumento del 150% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que Nebius, una empresa rusa de servicios de nube, reportó un aumento de facturación del 180% a $120 millones en el mismo período. Los analistas atribuyeron el desempeño sobresaliente a una demanda creciente de cargas de trabajo impulsadas por la inteligencia artificial, incluidos servicios de entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje grande.

Los lanzamientos de resultados de ganancias desencadenaron un amplio rally en acciones de neocloud, con las acciones de CoreWeave subiendo un 12% y las acciones de Nebius subiendo un 18% en el comercio inicial. Las ganancias se extendieron a otros jugadores del sector, ya que los inversores apostaron por un crecimiento sostenido en el gasto en infraestructura de AI a pesar de la volatilidad del mercado más amplio.

"Los resultados de Q2 validan la tesis a largo plazo para la adopción de nube AI", dijo un analista senior de una importante casa de inversión. "Las empresas están priorizando el cómputo de alto rendimiento para apoyar las aplicaciones de inteligencia generativa, y estas empresas están bien posicionadas para capitalizarlas".

Nebius, que recientemente amplió su presencia en centros de datos en Europa y Asia, destacó un aumento del 250% en la facturación relacionada con la inteligencia artificial, subrayando el apetito global por soluciones de nube escalables. CoreWeave, por otro lado, reportó una ganancia neta de $45 millones, un giro notable desde una pérdida de $15 millones en el mismo período del año anterior.

El optimismo sectorial viene acompañado de preocupaciones más amplias sobre la sostenibilidad del gasto en AI, con algunos inversores cuestionando si el crecimiento en el espacio está sobreestimado. Sin embargo, los informes de ganancias sólidos de CoreWeave y Nebius parecen haber aplacado temporalmente esas dudas.

Los analistas esperan que el rally de neocloud continúe en el corto plazo, aunque advierten que los niveles de valoración siguen siendo elevados. El ratio de precio a ventas de CoreWeave ahora se encuentra en 25x, mientras que Nebius se cotiza en 30x, mucho por encima de los promedios históricos para los proveedores de infraestructura de nube.

Por ahora, el mercado se centra en si otras empresas de neocloud pueden replicar el desempeño de CoreWeave y Nebius en sus próximos informes de ganancias.