Bunge Ltd. ha fijado un precio para una oferta de $600 millones de notas senior con vencimiento en 2031, informó la empresa el lunes pasado.
Los términos de la oferta, incluyendo la tasa de cupón y rendimiento, no se han revelado en el anuncio. Las notas son obligaciones senior no garantizadas de Bunge y tienen el mismo rango que el resto de la deuda senior no garantizada de la empresa.
Los ingresos provenientes de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo el pago de deuda y la financiación de capital de trabajo, según declaró Bunge. La empresa agroalimentaria no especificó si la emisión forma parte de una estrategia de refinanciación más amplia o de un plan de inversión estratégica.
Bunge, líder global en el procesamiento de semillas oleaginosas, el comercio de granos y la suministración de ingredientes alimentarios, no ha proporcionado detalles adicionales sobre la demanda de inversores o los indicadores de precios a la fecha del anuncio. Se espera que las notas se emitan en los próximos días, sujetas a las condiciones habituales de cierre.
La deuda senior no garantizada de la empresa tiene una calificación de BBB por parte de S&P Global Ratings y Baa2 por parte de Moody's Investors Service, reflejando un pronóstico estable de ambas agencias. El último reporte de deuda a largo plazo de Bunge se situó en aproximadamente $4.5 mil millones a la fecha de sus últimos informes trimestrales.
