Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) ha promovido 500 millones de euros en bonos de deuda senior garantizados con un cupón del 4,875% con vencimiento en 2032, con un precio de emisión del 99,360% de su cantidad nominal. Estos bonos están garantizados a nivel senior por ciertas de las filiales en propiedad absoluta de Brightstar y están incluidos en la lista oficial de Euronext Dublin y admitidos a negociación en su mercado de valores globales.
Los ingresos obtenidos con la oferta se utilizarán para pagar el precio de compra de los intereses de Regulación S en las obligaciones subordinadas con cuotas fijas del 2,375% que vencen en 2028 y que están pendientes, en una oferta de adquisición anunciada el 8 de septiembre de 2026. Además, se utilizarán para reembolsar los usos derivados de las facilidades de crédito renovables subordinadas y para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta y la oferta de adquisición.
Brightstar Lottery atiende a cerca de 90 clientes de loterías en seis continentes y es el proveedor tecnológico principal de 26 de las 46 jurisdicciones de loterías de los Estados Unidos y de 8 de las 10 loterías con sistemas centrales más grandes del mundo. La empresa cuenta con aproximadamente 6.000 empleados.
