Blue Owl recauda $750 millones con notas de deuda a un rendimiento del 6,75%.

Blue Owl Capital Inc. ha emitido notas de deuda por $750 millones a un rendimiento del 6,75%, según un informe presentado ante la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Las notas, con vencimiento en 2034, se emitieron dentro del marco de la deuda existente de la empresa. Los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento potencial de la deuda existente y la financiación de iniciativas de crecimiento.

El rendimiento del 6,75% refleja las condiciones actuales del mercado, donde los costos de financiación permanecen elevados debido a spreads crediticios más ajustados y tasas de interés de referencia más altas. La emisión de Blue Owl sigue una tendencia más amplia de emisores corporativos que se apresuran a obtener financiación a largo plazo antes de una posible estrecha de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Blue Owl, que se especializa en la gestión de activos alternativos, ha ampliado su balance en los últimos años para apoyar adquisiciones y crecimiento orgánico. La última emisión de deuda de la empresa refleja su estrategia de aprovechar los mercados de capital para una mayor flexibilidad estratégica.

La demanda de los inversores fue suficiente para cubrir la emisión, con un precio alineado con emisiones de deuda corporativa comparable en el sector de servicios financieros.