Axis Bank Ltd. anunció que ejercerá una opción de canje anticipado para sus bonos de capital de Tier 1 adicional (AT1) por 600 millones de dólares, con la convocatoria programada para el 8 de septiembre de 2026.
El banco con sede en Mumbai canjeará los bonos al 100% de su importe principal más los intereses acumulados y no pagados. Los pagos de intereses cesarán una vez completada la canje. Los bonos, emitidos el 8 de septiembre de 2021, cuentan con un cupon fijo del 4,10 %.
La canje requiere la aprobación previa del Departamento de Régimen Bancario del Banco de la Reserva de la India, que Axis Bank obtuvo el 31 de julio de 2026. El prestamista también confirmó al RBI que su posición de capital se mantendrá por encima de los requisitos regulatorios mínimos tras el canje.
La sucursal de Bank of New York Mellon en Londres, que actúa como depositario, fue notificada el 3 de agosto para emitir un aviso de canje a los titulares de bonos que cumplan los requisitos. La fecha registral para el canje se establece al cierre de operaciones el día hábil anterior al 8 de septiembre de 2026.
Los bonos se identifican por sus ISINs USY1009XAA73 y US05464XAA37, y sus CUSIPs Y1009XAA7 y 05464XAA3.
