Axis Bank ha fijado un monto de $300 millones en notas de renta fija que vencen en 2029, según un informe de la Comisión Reguladora de Valores y Mercados (Securities and Exchange Board of India, SEBI) y una declaración de la propia entidad bancaria.
Las notas, denominadas en dólares estadounidenses, tienen un cupón fijo del 5,625% anual y se están emitiendo a su valor nominal. Esta operación forma parte de la estrategia de gestión de capital de la entidad bancaria, según se indica en el informe.
Los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo la optimización de la hoja de balance y posibles iniciativas de crecimiento. Las notas son obligaciones de renta fija no garantizadas de Axis Bank y tienen la misma jerarquía que su deuda existente senior.
La fijación de precios sigue una tendencia reciente de instituciones financieras indias que buscan acceder a los mercados de deuda internacional para fortalecer su liquidez en un entorno monetario en evolución. Axis Bank no reveló el tamaño del libro de órdenes final ni los detalles de la distribución de inversores en el informe.
