Arbutus Biopharma Corporation (NASDAQ: ABUS) ha anunciado una oferta de venta pública modificada en subasta holandesa para comprar hasta 230 millones de dólares en sus acciones ordinarias con el fin de anularlas, utilizando reservas de efectivo disponibles.
La recompra, valorada entre 5,00 y 5,75 dólares por título a incrementos de 0,05 dólares, busca hasta el 23,2% de las acciones sueltas de la empresa en función de las 198.105.743 acciones existentes al 19 de agosto de 2026. La oferta expirará a las 5:00 p. m. hora de Nueva York el 29 de septiembre de 2026. Arbutus cerró a 5,21 dólares en el mercado de valores de Nasdaq el 28 de agosto, el último día de negociación antes de que comenzara la oferta.
Los accionistas podrán participar mediante tres métodos: ofertas de subasta dentro del rango de precios establecido, ofertas de precio de compra sin un precio fijo o ofertas proporcionales para mantener participaciones en el capital. El mayor accionista de la empresa, Roivant Sciences Ltd., que posee aproximadamente el 19,6 % de las acciones en circulación, tiene previsto presentar una oferta proporcional. Ciertos directores y altos ejecutivos pretenden ofrecer hasta 682.630 acciones mediante ofertas de precio de compra.
La oferta no está condicionada a una participación ni un financiamiento mínimos y sigue sujeta a los términos establecidos en los registros ante la SEC de Estados Unidos y los reguladores de valores canadienses. Arbutus actuará como su propio administrador de deponentes para la oferta, con J.P. Morgan Securities LLC como administrador de deponentes, TSX Trust Company como depositario y Georgeson LLC como agente de información.
La compra de acciones se financia en parte con un pago de 178 millones de dólares recibido de Moderna, Inc. el 8 de julio de 2026, como consecuencia de una litigación por infracción de patente en torno a la tecnología de nanopartículas lipidas de Arbutus, utilizada en las vacunas contra el COVID-19 de Moderna.
