Anthropic, desarrolladora de inteligencia artificial, tiene previsto lanzar lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia, con los accionistas actuales ofreciendo más de 86.000 millones de dólares en acciones a través de una venta secundaria estructurada. La compañía, creadora del asistente de IA Claude, ha establecido un valor de referencia entre 1,5 billones y 2 billones de dólares para la oferta, según un informe de The Information.
La OPV incluirá una venta de acciones para insiders que batirá récords, lo que permitirá a los primeros inversores y empleados vender una parte de sus participaciones directamente en la oferta. Esta estructura permite a los accionistas existentes obtener ganancias al mismo tiempo que permite que la empresa destine la mayor parte de las ganancias de la OPV a inversores preferentes a largo plazo. Para abordar las preocupaciones acerca de la venta de acciones por parte de personas relacionadas y el posible exceso de oferta en el mercado, Anthropic está considerando ampliar los períodos de lockup más allá de los 180 días estándar para al menos algunos accionistas.
Anthropic también ha conseguido un contrato de 45 mil millones de dólares, válido durante seis años, con Nscale, un proveedor de campus de centros de datos en West Virginia, para alquilar capacidad de computación basada en IA. La compañía prevé ingresos de aproximadamente 190 mil millones a 200 mil millones de dólares para 2028, lo que refleja su rápida expansión en el mercado de la IA empresarial.
La solicitud de oferta pública de compra está prevista para hacerse pública después de las vacaciones del Día del Trabajo en los Estados Unidos, con un día para inversores planeado para mediados de septiembre. La compañía prevé lanzar la oferta entre fines de septiembre y principios de octubre, a condición de las condiciones del mercado y las aprobación de las autoridades reguladoras.
