Andersen Group Inc. (NYSE: ANDG) anunció una emisión secundaria de acciones ordinarias de clase A con un precio de 44,00 dólares por acción, con un ingreso bruto estimado en aproximadamente 188,5 millones de dólares antes de los gastos y costes de suscripción.
La oferta implica la venta de 4 284 457 acciones por parte de ciertos accionistas existentes, y Andersen no recibirá ninguna ganancia de la venta. La empresa también ha revelado que los accionistas vendedores han otorgado a los corredores un plazo de 30 días para adquirir un máximo de 642 668 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos descuentos y comisiones por intermediación.
Se espera que la oferta cierre el viernes, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre. La declaración de registro relacionada con los valores fue presentada a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y declarada efectiva el martes, según la presentación.
Baird, Truist Securities y UBS Investment Bank están actuando como directores conjuntos de gestión de la oferta, mientras que William Blair actúa como director adicional de gestión de la oferta. Andersen presta servicios de asesoramiento fiscal, de valoración y financiero a individuos, oficinas familiares, empresas y fondos de inversión alternativos en los Estados Unidos.
