Un accionista significativo de Alliance Laundry Systems planea vender 20,5 millones de acciones en una oferta secundaria, según un informe presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La transacción, revelada el lunes, representa un bloque sustancial de acciones en el fabricante de equipo de lavandería comercial, que opera bajo la marca Speed Queen. El informe no especificó la identidad del accionista que venderá las acciones, pero señaló que éstas se ofrecerán a un precio que aún se determinará.
El valor total de la oferta se estima en aproximadamente 3,1 mil millones de dólares, basándose en el precio de cierre de las acciones de Alliance Laundry, que cerró a $151,25 el viernes. La capitalización de mercado de la empresa se situaba en aproximadamente 14,5 mil millones de dólares en la misma fecha.
Alliance Laundry, que se hizo pública en 2020, ofrece equipo y soluciones de lavandería comercial a industrias como la hospitalidad, la salud y la vivienda multifamiliar. La empresa ha visto una demanda establecida en medio de un crecimiento en el sector de servicios de lavandería, aunque la oferta secundaria puede presionar su precio de acciones en el corto plazo debido a una mayor oferta.
Los beneficios de la venta se dirigirán directamente al accionista que vende, y no a la empresa. Alliance Laundry no ha indicado planes para utilizar los beneficios de la oferta para fines de operaciones o gastos de capital.
Las acciones se esperan que se vendan a través de una oferta subordinada, con J.P. Morgan Securities como bookrunner líder. La transacción está sujeta a condiciones del mercado y aprobaciones regulatorias.
Alliance Laundry no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios sobre el potencial impacto en el mercado de la oferta secundaria.
