La empresa Alibaba Group planea recaudar hasta HK$80 mil millones ($10.2 mil millones) a través de una oferta secundaria de acciones récord en Hong Kong, la más grande jamás realizada por una empresa cotizada en la ciudad, mientras acelera su inversión en inteligencia artificial.
La empresa de comercio electrónico y computación en la nube venderá 710 millones de acciones ordinarias a HK$112.70 cada una, un descuento del 3.6% con respecto a su precio de cierre más reciente. La transacción ocupa el tercer lugar en las ofertas secundarias primarias más grandes del mundo en 2026, por detrás de las ofertas de Alphabet y Intel, según los datos de mercado.
Los fondos recaudados financiarán la expansión de las capacidades de inteligencia artificial de Alibaba, que incluyen semiconductores, infraestructura de cómputo y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La empresa, que ya ha desplegado casi la mitad de su programa de gasto de capital de tres años, busca reducir su período de recuperación de inversiones en AI a 2.5 años, desde los tres años, ante la creciente demanda.
El último informe de ganancias de Alibaba mostró una caída del 75% en el beneficio neto anual durante el cuarto trimestre de abril a junio, impulsada por el gasto elevado en AI. La oferta atrae una fuerte demanda de inversores, incluyendo fondos de inversión soberanos, lo que llevó a un aumento en el tamaño de la transacción después de que se superara la demanda.
La oferta se estructuró como una transacción offshore y no está registrada bajo la ley de valores de EE.UU., lo que restringe la participación a inversores no estadounidenses. Los corredores de libro juntos para el acuerdo incluyen Morgan Stanley, HSBC, UBS y China International Capital Corp.
Alibaba, liderada por el CEO Eddie Wu, ha posicionado el AI como una columna vertebral de su estrategia de crecimiento a largo plazo ante la intensa competencia en la computación en la nube y el comercio electrónico.
