Alibaba Group planea recaudar hasta HK$80 mil millones (aproximadamente $10.2 mil millones) en una oferta secundaria de acciones en Hong Kong, la oferta secundaria más grande jamás realizada por una empresa cotizada en ese mercado, según declaraciones de la empresa.
La oferta consiste en 710 millones de acciones ordinarias valoradas en HK$112.70 cada una, un descuento del 3,6% con respecto al último cierre de la acción. El acuerdo se estructuró como una transacción offshore, excluyendo a los inversores estadounidenses debido a los requisitos de registro de las leyes de valores estadounidenses.
La demanda ha sido fuerte, con fondos soberanos entre los compradores, lo que llevó a Alibaba a ampliar el tamaño de la oferta después de que ésta fuera muy subscrita. La transacción se clasifica como la tercera oferta secundaria más grande a nivel global este año, detrás de las ofertas de Alphabet y Intel.
Los fondos recaudados se destinarán a financiar el desarrollo de inteligencia artificial de Alibaba, abarcando semiconductores, infraestructura de cómputo y la implementación de modelos de inteligencia artificial. La empresa busca acelerar su período de pago de gastos de capital de tres años a 2,5 años, citando la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial.
Los resultados financieros a corto plazo reflejan la inversión pesada: la ganancia neta cayó un 75% anualizado en el trimestre de abril a junio mientras que el gasto en inteligencia artificial aumentó de manera significativa. El CEO Eddie Wu enfatizó la necesidad de construir capacidad de cómputo suficiente para capturar el crecimiento futuro.
Los corredores de libro juntos para el acuerdo incluyen Morgan Stanley, HSBC, UBS y China International Capital Corp. Reuters informó el plan el domingo.
