Die US-Aktien slipped am Mittwoch in negativen Bereich, als der Nasdaq Composite seine frühere Kursgewinne einbußierte und um 0,3% auf 29.415 Punkte fiel, während der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 um jeweils 0,3% und 0,4% stiegen. Der technik-intensivierte Nasdaq 100 schloss bei 29.720 Punkten, was einem Plus von 0,5% entspricht.
Die Kurskorrektur kam nach einer starken Steigerung der Aktien von Moderna um 72 % auf 109,02 US-Dollar, das höchste Niveau seit Juli 2024, was auf positive Ergebnisse der späten Studienphase für ihr personalisierten mRNA-Krebsvakzin, Intismeran Autogene, in Kombination mit der Immuntherapie Keytruda von Merck & Co., zurückzuführen ist. Laut den Unternehmen reduzierte die Kombinationstherapie die Rückfall- und Ausbreitung von Melanom effektiver als Keytruda allein. Die Aktien von Merck stiegen in der Vorräthandelsphase um 5,5 %, während die von BioNTech um fast 16 % zulegten.
Der Biotechnologie-Rallyeffekt breitete sich auch auf die europäischen pharmazeutischen Unternehmen aus: Roche kletterte um 1,6%, Novartis um 1,2% und Lonza um 2,6%. Novo Nordisk und AstraZeneca steigerten sich ebenfalls um 1,5% und 2,4% jeweils, da der Sektor vom Schwung von Moderna profitierte.
Die Netto-Zinszahlungen der USA beliefen sich nach den neuesten Daten auf 3,3% des bruttonationalen Produktes, das erfasst wurden, das höchste Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen, wie aus Barchart-Daten abgeleitet aus Bloomberg-und US-Regierungsangaben hervorgeht. Der Anteil ist schleichend von 1,3% im Jahr 2021 aufgestiegen und übertraf damit die früheren Höchststände Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre, in denen die Netto-Zinskosten sich bei rund 3% des BIP bewegten. Nach seinem Sinken in den 2000er und 2010er Jahren schnellt der Indikator seit 2020 steil an, was auf höhere Kreditkosten im Zuge steigender Schuldenstände zurückzuführen ist.
Unter den Unternehmensresultaten stiegen die Aktien von Estée Lauder um 15 %, nachdem der Kosmetikgigant die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen hatte und einen organischen Umsatzanstieg von 5 % meldete – das vierte Quartal in Folge mit Wachstum. Das Unternehmen hat sein prozentuales Operating-Margin-Ziel für das Geschäftsjahr 2027 von 12,75 % auf 13,1 % angehoben und dabei seine Prognose für die durchschnittliche organische Umsatzsteigerung von 4 % beibehalten. Wachstum wird insbesondere bei Düften, Hautpflege und Make-up erwartet, wobei Letzteres für 2024 auf einem Aufwärtstrend liegt.
Der Schweizer Marktindex (SMI) stieg um 0,36 % auf 14.326 Punkte und übertraf damit schwache regionale Peer-Unternehmen, da defensive Aktien Verluste in Halbleiteraktien wettmachten. Die europäischen Erdgaspreise stiegen ebenfalls auf 64,60€ pro Megawattstunde für den TTF-Front-Monatskontrakt, den höchsten Wert seit Mitte März, angetrieben von geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, der am Ende Februar kurzzeitig Preise nahe 70€ gestellt hatte.
Zum Gegensatz dazu fiel die Aktie des amerikanischen Baumarkthändlers Lowe's bei Pre-Market-Handel um 3,7 % und verabschiedete sich damit von ihren Prognosen für den organischen Umsatzwachstum im Gesamtjahr, wonach dieses im laufenden Jahr mit 0% stagnieren würde. Dies sei auf die schwache Nachfrage nach großen Renovierungen zurückzuführen, die aufgrund der hohen Hypothekenzinsen und des rückläufigen Wohnungsverkaufsins ist. Das Unternehmen reduzierte auch seine Prognose für das Ergebnis je Aktie auf 12,25 USD, was unter den vorherigen Erwartungen lag. Der Umsatz im zweiten Quartal fiel hinter den Analystenschätzungen mit 25,96 Mrd. USD aus, während der Wettbewerber Home Depot besser als erwartet resultierte und seine Jahresziele bekräftigte.
Die Aktien von Analog Devices stiegen im Premarket-Handel um über 1 %, nachdem Goldman Sachs den Ausblick des Chipherstellers verbesserte, und zwar aufgrund solider Quartalsergebnisse und einer starken Prognose für die Zukunft.
