Die schwedische Wohnimmobiliengruppe Heimstaden Bostad AB hat am Montag Seniorunbesicherte grüne Anleihen im Wert von 1,5 Milliarden SEK emittiert, die in zwei Tranchen je à 750 Millionen SEK aufgeteilt sind.
Der Teil mit festen Zinsen umfasst 750 Millionen SEK an Zweijahresanleihen mit einer Kuponzahl von 3,268 %; die Teilfaz mit variablen Zinsen umfasst 750 Millionen SEK an 3,5-jährigen Schuldpapieren, die an den dreimonatigen STIBOR gekoppelt sind und einen Zinszuschlag von 87 Basispunkten aufweisen. Die Erlöse werden gemäß dem Grünen Finanzierungsrahmen des Unternehmens zugeteilt, den Fitch Sustainable in seiner Stellungnahme an eine Drittpartei als "exzellent" bewertet hat.
Die Bonds werden an der Euronext Dublin notiert. Die Endbedingungen werden auf der Börse und auf der Unternehmenswebsite von Heimstaden Bostad veröffentlicht. Danske Bank, Nordea, SEB und Swedbank fungierten als gemeinsame Koordinatoren der Transaktion.
Heimstaden Bostad besitzt mehr als 156.000 Wohnungen in neun europäischen Ländern mit einem Portfolio im Wert von 331 Milliarden SEK.
