Gold-Futures stiegen am Mittwoch um 3,3 % auf 4.567,94 USD pro Unze, während Spot-Gold um 4 % auf 4.508,28 USD ansteigen konnte und damit zum ersten Mal seit Anfang Juni die Marke von 4.500 USD erreichte. Die beiden Kontrakte erreichten ihre höchsten Werte seit dem 29. Mai und konnten nach einem starken Rückgang im Laufe der Sitzung Verluste abbauen.
Der Rückstand folgte auf den Rückgang der 30-jährigen US-Treasury-Rendite um 9,2 Basispunkte auf 5,193 % – ein Rückgang, der die Rendite, die ihr auf 5,337 % – ihr höchstes Niveau seit Juni 2007 – erst angeschwollen hatte, wieder alsbald zurückgeführt hatte. Der Dollar-Index fiel ebenfalls infolge des Renditeverlusts. Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,2 % auf 91,20 US-Dollar pro Fass und lagen damit fast 3 % höher als zu Beginn der Woche.
Das US-Finanzministerium gab Pläne bekannt, die Größe seiner liquiditätsunterstützenden Rückkaufoperationen für langfristig verzinsliche Wertpapiere ab dem 9. September zu verdoppeln. Das Programm, das die Sektoren von 10 bis 20 Jahre sowie von 20 bis 30 Jahre abdeckt, wird von 2 Milliarden auf 4 Milliarden US-Dollar pro Operation ausgeweitet, was auf eine starke Unterstützung durch die Marktteilnehmer zurückzuführen ist.
Die Analysten von Interactive Brokers stellten fest, dass der Schritt darauf abzielt, die erhöhten langfristigen Zinsen zu dämpfen und er denke dabei an eine Form der Kontrolle der Erträgekurve. "Die Erhöhung der Rückkaufspakete widerspiegelt das Ziel des Finanzministeriums, eine stärkere Unterstützung der Liquidity zu bieten, wenn eine konstante starke Sponsoring vorhanden ist", erklärte das Ministerium. José Torres, Senior-Ökonom bei Interactive Brokers, fügte hinzu, dass die Änderung durch größere Ausgabe von Rechnungen mit kürzerer Laufzeit finanziert würde, was die Regierung vor unmittelbaren fiskalischen Drucken schützen würde.
Die Niederschriften der FED-Sitzung vom Juli, die am späteren Nachmittag veröffentlicht wurden, betonen die Unsicherheit in Hinblick auf die Inflation und die nach oben geschwungenen Risiken. Die Teilnehmenden bemerken, dass die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Störungen in der Lieferkette verlängern und die Inflationsdrucke verstärken könnten. Viele Betonung, dass die anstehenden Daten entscheidend sind, um die Inflationsprognose klar zu machen, bevor es zu politischen Anpassungen kommt.
Die Ölpreise wurden weiterhin durch Entwicklungen im Nahen Osten unterstützt, und Brent-Rohöl hielt sich über 91 US-Dollar pro Barrel. Präsident Donald Trump ließ wieder einmal seine absolute Kontrollüberlegenheit über die Hormuschlucht unterstreichen, jedoch wie üblich keine unmittelbaren Gespräche mit dem Iran angekündigt.
