ESS Tech Inc. (NYSE: GWH) hat eine registrierte Direktemission abgeschlossen und damit etwa 3,2 Millionen US-Dollar an Bruttoerträgen erzielt durch den Verkauf von 6,4 Millionen Aktien der Stammaktien zu 0,50 US-Dollar pro Aktie. Der Anbieter von Energiespeicherlösungen mit Sitz in Wilsonville, Oregon, wird außerdem Warrants in einer gleichzeitig laufenden Privatplatzierung herausgeben, wodurch bis zu 12,8 Millionen weitere Aktien zum selben Ausübungspreis von 0,50 US-Dollar gekauft werden können.
Die Optionsscheine werden erst nach Zustimmung der Aktionäre ausübbar und tragen eine Frist von fünf Jahren ab Emission. Die Mittel aus der Emission werden nach Abzug der Provisionen des Platzierungsagenten und sonstiger Kosten für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet, so das Unternehmen.
Die Transaktion wurde gemäß einer registrierten Stichtagsanmeldung auf Formular S-3 (Nr. 333-291506) durchgeführt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und am 11. Dezember 2025 als wirksam erklärt wurde. Die im Rahmen der parallelen privaten Platzierung ausgestellten Wertpapier wurden nicht nach dem Securities Act von 1933 registriert.
Roth Capital Partners fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die Ausgabe. Die rechtliche Vertretung übernahm Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. für ESS Tech und Pryor Cashman LLP für Roth Capital Partners. Die Finanzierung wird voraussichtlich am Freitag abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Schließungsbedingungen.
