Der Dollar steigerte sich am 24. September auf ein zweiwöchiges Hoch, gestützt von Erwartungen, dass die Federal Reserve nach mehreren Äusserungen von Politikern, denen zufolge die Inflation weiterhin ein Problem darstellt, zusätzliche Zinserhöhungen durchführen könnte.
Der Dollar-Index stieg um 0,14 % auf 101,27 nach Berührungen bei 101,34 und markierte somit den vierten Aufwärtstrend in Folge. Im Vergleich zum Schweizer Franken stärkte sich der Dollar um 0,4 % auf 0,8289, das höchste Niveau seit Mai 2025, da die Schweizerische Nationalbank ihren Referenzzinssatz unverändert belässt und die von dem Nahen Osten ausgehende Inflation als Gefahr für die Preisstabilität im Inland abschreibt.
Die Zintraten des Treasuries blieben auch nach einem Abschwächen der starken Veränderungen der vorherigen Sitzung auf hohem Niveau. Die Rendite der 30-jährigen Anleihe bewegte sich auf dem höchsten Stand seit Juni 2004, während die Rendite der 10-jährigen Anleihe ihren höchsten Stand in fast zwei Jahrzehnten erreichte, nachdem Daten eine beschleunigte Geschäftsentwicklung und steigende Preisdrücke angemeldet hatten.
Die Markterwartungen für einen weiteren Fed-Zinserhöhungsschnitt stiegen auf 64,2%, gegenüber 55,4% vor einer Woche, wie die CME FedWatch angibt. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsanstieges um mindestens 25 Basispunkte auf der Sitzung im Oktober steigerte sich, nachdem der Gouverneur der New Yorker Fed, John Williams, sagte, es sei vernünftig zu erwarten, dass noch einmal eine Zinserhöhung vor Jahresende erfolgt. Ausserdem warnte die Gouverneurin der Clevelander Fed, Beth Hammack, dass die anhaltenden Inflationsdrucke immer schwieriger zu beherrschen sein würden, je länger sie anhalten. Auch die Gouverneurin der Philadelphiaer Fed, Anna Paulson, warnte vor weiteren Zinserhöhungen.
"Wir haben das Zwei-Jahres-Denn aus dem oberen Bereich nach 2008, die 30er sind auf einem 22-Jahres-Hoch und das Zehn-Jahres-Denn auf einem 19-Jahres-Hoch", sagte Joseph Trevisani, Senior-Analyst bei FXStreet. "Ich glaube nicht, dass FX-Trader viel mehr wissen müssen."
Die Arbeitsmarkt-Daten trugen zur Stärkung des Dollars bei. Die wöchentlichen Anfragen nach Arbeitslosengeld gingen um 1.000 auf 197.000 zurück, darunter das Erwartungswert von 201.000, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt weiter stabil bleibt.
Die Ölpreise stiegen um etwa 4 % und trugen zu den Inflationssorgen bei, da bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran nur geringe Fortschritte erzielt wurden. Trevisani bemerkte, dass die Fed sich über den unmittelbaren Energieschock hinausschaut und die prognostizierte wirtschaftliche Wachstumsrate im dritten Quartal analysiert.
Andererseits fiel der Euro um 0,05 % auf 1,1374 USD. Die Norges Bank hat am Donnerstag die Zinssätze erhöht, und die Schwedische Zentralbank signalisiert, dass sie bis zum Jahresende folgen wird. Die Norwegische Krone wurde 0,27 % gegenüber dem USD stärker und bewegte sich bei 9,503. Die Schwedische Krone schwächte sich dagegen um 0,1 % auf 9,92 USD.
Der japanische Yen fiel um 0,3% auf 158,75 US-Dollar. Finanzminister Satsuki Katayama sagte, die Grundsätze hinter der koordinierten Währungsintervention Japans und der USA im Juli blieben intakt, obwohl das sentiment der Investoren nach der verfehlten Zinsschraube der Bank of Japan letzte Woche nach wie vor fragil war und die Märkte nicht davon überzeugt wurde, dass ein schnellerer Straffungskurs bevorsteht.
