Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR) hat ein Angebot von 4,75 Milliarden US-Dollar an höheren besicherten Schuldpapieren über ihre Tochtergesellschaften Charter Communications Operating LLC und Charter Communications Operating Capital Corp. abgeschlossen.
Das Angebot umfasst vier separate Tranchen, die jeweils verschiedene Darlehenssummen, Laufzeiten und Zinssätze haben. Die größte Tranche in Höhe von 1,75 Mrd. USD hat einen Kupon von 6,05 % und wird 2032 fällig. Sie wurde zu 99,839 % des Nennwerts emittiert. Darauf folgen zwei Tranchen von jeweils 1 Mrd. USD mit Kupons von 6,6 % und 6,95 % fristig im Jahr 2034 bzw. 2036, mit einem Preis von 99,896 % und 99,937 % des Nennwerts. Die letzte Tranche von 1 Mrd. USD, die 2056 fällig wird, weist den höchsten Kupon von 7,85 % auf und wurde zu 99,921 % des Nennwerts emittiert.
Die Schuldverschreibungen wurden gemäß einer wirksamen SEC-Formularerklärung für automatische Depotregistrierung (Formular S-3) ausgestellt. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und Wells Fargo Securities LLC fungierten als gemeinsame Buchführungsleitungen für die Emission. Der Prospektzusatz datiert vom 6. August 2026.
Charter Communications mit Hauptsitz in Stamford, Connecticut, betreibt unter der Marke Spectrum und bietet Breitbandverbindungsservices für Privat- und Geschäftskunden in 41 US-Bundesstaaten.
