Baxter International Inc. (NYSE: BAX) hat die Gesamtkaufpreis-Obergrenze für seine Cash-Tender-Angebote von 500 Millionen Dollar auf 600 Millionen Dollar erhöht, wie die Gesellschaft in einer am Montag eingereichten Stellungnahme mitteilte.
Der in Deerfield, Illinois, ansässige Hersteller von medizinischer Technologie wird die gesamte Höhe seiner 3,132%-igen Senior-Anleihen mit Laufzeit bis 2051, 3,500%-igen Senior-Anleihen mit Laufzeit bis 2046 und 4,500%-igen Senior-Anleihen mit Laufzeit bis 2043, die bis zum frühen Tender-Fristtermin gültig abgegeben wurden, vollständig annehmen. Für die 2,539%-igen Senior-Anleihen mit Laufzeit bis 2032 wird Baxter etwa 31,37% der Anleihen aufgrund der erhöhten Obergrenze pro rata annehmen.
Die von den Anbietern angenommenen Gesamtnennbeträge betragen etwa 422 Millionen Dollar für die 2051-Anleihen, 132,2 Millionen Dollar für die 2046-Anleihen, 72,7 Millionen Dollar für die 2043-Anleihen und 236,9 Millionen Dollar für die 2032-Anleihen. Die Angebote, die am 4. August 2026 erstmals bekannt gegeben wurden, umfassen einen frühen Tender-Preis von 30 Dollar pro 1.000-Dollar-Nennbetrag für Anleihen, die bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am Montag abgegeben wurden.
Die Gesamtkonsideration reicht von 587,34 Dollar pro 1.000-Dollar-Nennbetrag für die 2051-Anleihen bis zu 867,59 Dollar pro 1.000-Dollar-Nennbetrag für die 2032-Anleihen, basierend auf festen Spreads über die entsprechenden US-Treasury-Papiere. Die Abwicklung der angenommenen Anleihen ist für den 20. August 2026 geplant, während die Angebote am 1. September 2026 ablaufen sollen.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities und Goldman Sachs fungieren als Lead-Dealer-Manager für die Angebote. Da die Anleihen, die bis zum frühen Fristtermin abgegeben wurden, die Obergrenze überschritten haben, werden keine Anleihen, die nach dem frühen Tender-Zeitpunkt abgegeben werden, angenommen.
