Die Aktien von Backblaze Inc. sanken am Dienstag nach Börsenschließung um 6,7% , nachdem das Unternehmen ein Angebot von 150 Millionen umwandelbaren Senioranleihen mit Rückzahlung 2031 bekannt gegeben hatte.
Der Cloud-Speicher-Anbieter plant, die Anleihen bei einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Regel 144A auszustellen. Die ersten Erwerber haben eine Wahlmöglichkeit von 13 Tagen, um bis zu weitere 22,5 Millionen US-Dollar an Anleihen zu erwerben, um Überausbaumungen zu decken. Der Zinssatz, der anfängliche Umwandlungsrate und weitere Konditionen werden bei der Preisbestimmung festgesetzt.
Die Anleihen werden Seniorunbeschränkte Schulden sein, die in Bares, die Aktien der Klasse A von Backblaze oder eine Kombination davon umgewandelt werden können, und deren Verwendung nach Wahl des Unternehmens liegt. Backblaze beabsichtigt, einen Teil der netto erzielten Mittel für limitierte Aufrufe zu verwenden, die dazu konzipiert sind, die potenzielle Verdünnung für die Aktionäre der Klasse A bei einer Umwandlung zu mindern. Der Rest wird für allgemeine Unternehmenszwecke und Kapitalexpansionen eingesetzt.
Backblaze, das Objektlagerspeicher-Dienste für KI-Infrastrukturen und datenintensive Workloads bereitstellt, bedient über 500.000 Kunden in 175 Ländern. BofA Securities fungiert als Lead Bookrunner für die Emission.
