Die asiatischen Währungen handelten am Donnerstag uneinheitlich, da der US-Dollar nahe einem Zweimonatshoch gefallen war, angetrieben von stärkeren US-Wirtschaftsdaten, die die Inflationssorgen wiederbelebt haben und spekulative Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve weckten. Der japanische Yen blieb nahe Multi-Jahrtiefen, nachdem die japanischen Märkte nach den Feiertagen wieder geöffnet wurden.
Der Dollarindex pendelte sich bei einem Niveau von 101,09 aus, nachdem er zuvor 101,2 erreicht hatte. Die Stärke des Dollar folgte einer schlecht aufgenommenen Treasury-Auktion über 70 Milliarden US-Dollar, die den Fünfjahressatz auf über 5 % hauten liess, ein Niveau, das seit Juli 2007 nicht mehr erreicht worden war. Am Mittwoch stieg Brent-Rohöl um fast 4 % auf etwa 103 US-Dollar pro Barrel, was die Risikosentiments zum Keimen kam, da die Märkte die iranischen Drohungen zu Einschränkungen der Schifffahrt durch den Hormuskanal und die Bemühungen der Vereinigten Staaten, den Dieselexport einzudämmen, in die Waage legten.
Auf den Devisenmärkten notierte der australische Dollar nahe dem 0,70 US-Dollar, der neuseeländische Dollar stand bei 0,57 US-Dollar, und der singapurische Dollar stieg vorübergehend auf 1,2801. Die indonesische Rupiah stieg um 0,6 % auf 17.903,5 US-Dollar, nachdem die Bank Indonesia ihren Referenzzins bei 5,75 % unverändert zur Schätzung liess. Die indische Rupiah sank um 0,02 % auf 95,915. Der chinesische Yuan stärkte sich über die Marke von 6,70 auf ein mehr als dreieinhalb-jähriges Hoch, bevor er sich bei 6,72 in den Fazilitäten und bei 6,71 im Heimemarkt einpendelte.
Der japanische Flash-Herstellungs-PMI fiel im September auf 54,1 von 54,9 im August, wie Daten zeigen, die veröffentlicht wurden, nachdem das Land von den Feiertagen zurückgekehrt war. Die Zinssätze der 10-jährigen japanischen Bundesanleihen stiegen hingegen auf circa 3,06% und erreichten damit das höchste Niveau der letzten drei Jahrzehnte.
Fed-Gouverneur Michael Barr sagte, dass eine starke Wirtschaft und steigende Inflationsrisiken weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnten. Laut der CME FedWatch-Preissetzung schliessen Händler fast mit 70% Wahrscheinlichkeit ein Oktober-Erhöhung ein, was gegenüber rund 50% vor einer Woche bedeutet.
Zusätzlich analysierten die Märkte mögliche Erweiterungen der Handelsvereinbarung zwischen den USA und China vor den erwarteten Gesprächen zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping. Unbehandelte Themen umfassen künstliche Intelligenz, Exporte von Erdölrohstoffen, Käuferschancen für US-Flugzeuge sowie landwirtschaftliche Waren.
