Die Andersen Group Inc. (NYSE: ANDG) kündigte eine sekundäre Ausgabe von Aktien der Klasse A zu einem Kurs von 44,00 US-Dollar pro Aktie an, wobei die Bruttoerträge vor Unterbringungskosten und -aufwendungen auf rund 188,5 Millionen US-Dollar geschätzt werden.
Die Emission umfasst 4.284.457 Aktien, die von bestimmten bestehenden Aktionären verkauft werden, und Andersen erhält keine Einnahmen aus dem Verkauf. Des Weiteren teilte das Unternehmen mit, dass die verkaufenden Aktionäre den Maklern eine 30-tägige Option gewährt haben, weitere bis zu 642.668 Aktien zum Emissionskurs, abzüglich Maklerrabatten und Provisionen, zu erwerben.
Die Übernahme ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für Freitag vorgesehen. Die Registrierungserklärung in Bezug auf die Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und am Dienstag für wirksam erklärt, wie aus der Meldung hervorgeht.
Baird, Truist Securities und die UBS Investment Bank fungieren als gemeinsame Buchführungsverwalter für die Emission. William Blair dient als zusätzlicher Buchführungsverwalter. Andersen bietet Steuer-, Wertschätzungs- und Finanzberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Family Offices, Unternehmen und alternative Investmentfonds in den Vereinigten Staaten an.
